На главную  

Анализ рынка аренды автомобилей

Общая характеристика рынка аренды автомобилей в России

В целом российский рынок услуг проката автомобилей характеризуется экспертами как динамично развивающийся. Его рост оценивается примерно на 20 — 30% в год, а общий объем рынка — в 2-4 млн. долларов в месяц. Однако, несмотря на развивающийся характер рынка и существование явного дисбаланса спроса и предложения, в последнее время конкуренция на рынке услуг проката автомобилей стала усиливаться. В первую очередь, наблюдается обострение конкуренции между компаниями, предлагающими в аренду отечественные автомобили, и компаниями, предлагающими в аренду иномарки. Согласно экспертным оценкам, если раньше крупные прокатные компании предпочитали работать с корпоративными клиентами, то в настоящее время основная борьба ведется уже за частного клиента.

Это связано со следующими обстоятельствами:

  • увеличением спроса на услуги проката автомобилей со стороны частных клиентов;
  • тенденцией к уменьшению (или стабилизации) числа корпоративных клиентов.

Однако при весьма высоких темпах роста рынка проката автомобилей существует ряд негативных факторов, тормозящих его развитие:

  • отсутствие в России сложившейся культуры потребления услуги проката;
  • низкая информированность населения о существовании подобной услуги, ее доступности для «обычных» людей;
  • недостаток квалифицированных менеджеров высшего звена даже среди крупных автопрокатных компаний;
  • неэффективность работы саморегулирующих механизмов рынка со стороны крупных компаний (отсутствие барьеров против демпинга мелких компаний, предоставляющих услуги низкого качества и т.п.).

Основные компании — участники рынка аренды автомобилей в Москве

Несмотря на то, что рынок проката автомобилей в России находится в состоянии развития, уже произошла его сегментация, обусловленная ориентацией компаний на разные целевые аудитории.

В последние полтора года отмечена также дифференциация компаний по предоставлению автомобилей — отечественного и иностранного производства.

Направление проката иномарок представляют несколько групп компаний:

  • представительства международных прокатных компаний (Avis-Москва, Hertz Rent-a-car, Ольга-Sixt);
  • официальные дилеры производителей мировых автомобильных марок («Рольф-Прокат», «Европкар-РУС»);
  • крупные российские компании, длительное время работающие на ранке проката автомобилей (Global National, «Гринлайн», «Скарлет»);
  • малые российские прокатные компании, насчитывающие в парке несколько десятков автомобилей («А.М. Рент», «Citywheels» и др.);
  • в последние годы пункты проката автомобилей начали открываться при автотехнических центрах зарубежных автопроизводителей («Автоцентр Skoda»);
  • отдельное место занимают компании, имеющие парк из дорогих и престижных иномарок и специализирующиеся на предоставлении конкретной услуги по обслуживанию различных торжественных мероприятий («Лимузин-сервис», «Citywheels»).

Эксперты отмечают, что, несмотря на усилившуюся конкуренцию между участниками рынка, они заинтересованы в сотрудничестве и взаимодействии по ряду направлений:

  • превентивные меры, направленные на борьбу с угонами автомобилей;
  • проведение совместных рекламно-информационных кампаний в целях продвижения услуги проката автомобилей в целом;
  • субаренда автомобилей или направление клиентов в другую компанию в случае отсутствия в наличии автомобиля требуемой марки или класса.
  • Основными потребителями услуг по прокату автомобилей в России являются две группы:
  • корпоративные клиенты;
  • частные лица.

Согласно результатам исследования, среди корпоративных клиентов наиболее востребованными видами услуг являются:

  • аутсорсинг (полное транспортное обслуживание компаний);
  • оперативный лизинг — долгосрочная аренда автомобиля на срок от 6 месяцев до 5 лет с последующим возвратом амортизированного имущества. Рост спроса на данную услугу резко увеличился в течение нескольких последних лет. Рост конкуренции в этом сегменте среди прокатных компаний приводит к формированию пакета дополнительных услуг, например, оформления водительских прав для иностранных клиентов, размещения рекламы арендатора на арендованных автомобилях и т.д.;
  • услуги аренды автомобилей с водителем для оперативных поездок. Здесь отличительной особенностью поведения клиентов эксперты называют возросшие требования к качеству оказываемых услуг и готовность платить за это больше.

В качестве основных мотивов, побуждающих частных клиентов обращаться в прокатные компании, отмечаются следующие:

  • временное отсутствие собственного автомобиля. Опрос реальных клиентов показал, что это самая многочисленная категория (более 43%);
  • потребность в автомобиле в выходные дни, для отдыха (21%);
  • потребность в автомобиле для служебных целей (13,4%);
  • для удобства передвижения (5,9%);
  • желание «познакомиться» с машиной для последующей покупки (2,5%; по мнению экспертов, этот мотив — на втором месте) и некоторые другие.

Среди частных клиентов прокатных компаний — иностранцы (бизнесмены, приезжающие в Россию по делам, туристы) и российские граждане. Последних, в свою очередь, можно условно разделить на представителей среднего класса (категория клиентов, чей доход, по оценкам экспертов, составляет более 1500 долларов в месяц на одного члена семьи) и массовых потребителей (по мнению экспертов, интерес к услуге проката проявляют люди, имеющие доход на члена семьи от 500 долларов в месяц). Среди значительной части населения существуют различные опасения, в большой степени сказывающиеся на принятии решения об аренде автомобиля. Среди них:

  • высокая ответственность клиента в случае ДТП, угона, актов «вандализма» третьих лиц (29,6%);
  • трудности с оформлением документов на аренду (7,7%);
  • неоправданно высокая стоимость услуги (4,6%).

Наибольшей популярностью у клиентов прокатных компаний пользуются автомобили экономического и среднего класса, на втором месте идут более солидные автомобили бизнес-класса и минивэны. А вот потребность во внедорожниках относительно невелика, что отчасти может объясняться высокой стоимостью аренды таких автомобилей.

Таким образом, основным потребителем услуги проката в России в настоящее время являются представители российского среднего класса, предпочитающие относительно недорогие, но качественные автомобили с набором дополнительных функций. При этом прослеживается тенденция к распространению услуги по аренде автомобилей среди массового российского потребителя. Клиенты российских прокатных контор весьма специфичны. В отличие от европейских стран и Америки основные пользователи прокатных автомобилей — это не туристы и не бизнесмены. Как правило, машину на прокат берут москвичи или жители Подмосковья, временно оставшиеся без средства передвижения — их машина или в ремонте, или отдана жене на выходные, или они продали свой автомобиль и находятся в стадии поиска нового «железного друга».

Стоимость аренды автомобиля в России значительно выше, чем, например в Германии или США. Если в Москве вы сможете взять на прокат лишь «вазовскую» девятку, то за эти же деньги в Германии вполне реально найти в прокатной конторе новый VW Polo. В США за те же деньги можно получить машину двумя классами выше. При этом ее прокатный пробег не будет ограничен, а за выезд в другую страну (штат) не придется доплачивать. Впрочем, нецивилизованные ограничения, которые вводят российские прокатные конторы для своих клиентов, объясняются спецификой местного рынка.

Так, одной из основных причин, тормозившей развитие бизнеса по прокату автомобилей, была криминогенная обстановка в стране. Сегодня, когда фирмы-арендодатели нашли возможность проверять клиентов по базе данных МВД, количество угонов и серьезных ДТП с участием прокатных машин снизилось на 50%. Крупные конторы, несмотря на усилившуюся конкуренцию, пытаются совместно решать возникающие проблемы. Недавно была создана Ассоциация прокатных компаний. Ей предстоит бороться с угонами автомобилей (путем обмена информацией о недобросовестных клиентах), проводить совместные рекламно-информационные кампании.

Автомобиль BMW 525i в прокат Автомобиль BMW 745Li в прокат Автомобиль BMW 750i в прокат
Copyright 2007 «Аренда автомобилей BMW»